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二手车电商万亿鏖战(一)---冲上风口的二手车电商

2023-11-25 产品展示

  二手车电商在2017年迎来了繁荣发展的时期。同时也代表着,会有更多的观望者、跟风者、搅局者扎堆儿杀进这片蓝海之中。即将杀进来的有哪些,我们无从得知,但从已经布局的玩家来看,这场万亿市场的争夺战,其激烈和残酷程度,绝不亚于之前的打车大战。

  据公开多个方面数据显示,从2000年到2015年的16年间,二手车市场的交易量从25.17万辆上升到941.71万辆,增长了约37倍,累计交易金额已达到 5535.4亿元。预计到 2020 年中国二手车交易规模将达到 2920 万辆,新车与二手车交易规模比例将接近1:1,二手车市场的交易额或达1.5万亿元。如此庞大的市场空间,让二手车行业可能在未来十年内都无法看到天花板。

  但市场大并不意味着二手车行业就能从此步上快车道。目前中国的二手车行业仍旧处于初级阶段,每年的二手车交易量仅是新车交易量的25%。对比国外成熟的二手车市场二手车与新车销售比例的3:1还有非常大的差距。

  以往的二手车大都是通过传统交易市场进行,且是重资产运营,主要的盈利模式就是低进高出,以极低的价格从车主手里收购车辆,再以高价将汽车卖向二手车买家,从中间赚取差价。这种模式,虽然可以帮助车主快速实现物钱转化,但由于需要二手车商拥有大量的收车资金,还要提供场地存放车辆以及投入翻新检测费用,很难让他们形成体制化的规模。此前有报道,一位传统二手车商称,收回来的一辆车,一般差价只有几千到1万块钱,而交易市场一个月的停车费用就得2000元,只要几个月卖不出去就或非常容易出现亏损。

  另一方面,传统二手车车商不会对车况做评估,所出报价虚实难测,并且他们大多是以租车位为主,将车卖给消费者以后就从另一方面代表着交易结束,消费者购买车辆后出现任意的毛病都没办法找到负责人,这种“一锤子”买卖,使得很多消费者望车却步。

  一边是巨大的市场空间,一边是传统二手车交易的各种弊端,这中间就是二手车电商的机会。

  随着大数据和人机交互的应用,二手车电商依托互联网、物联网将车与人有效地连接了起来。最明显的就是信息传播速度,消费者不再花费大量时间到二手车交易市场寻找自己心仪的车辆,直接就能在平台上获取大量车辆信息,而二手车商也能通过平台获取车主信息,更高效的收购车辆。

  其次是丰富了二手车行业的产业链,最直接的体现就是,第三方评估系统的出现。之前,二手车相较于其他旧货最大的差别就是,具有一车一况、一况一价的特点,而传统的交易双方对车况的信息的不诚信,可能就会让我们消费者的利益受损,因此,专业对二手车车况评估以及定价的上游产业链繁荣起来,为二手车行业的成长起到了功不可没的作用。

  再加上今年3月,商务部、公安部、环保部联合发布的《关于请提供取消二手车限制迁入政策落实情况的函》,为二手车电商的崛起提供了政策护航,可谓是二手车电商的一大利好,在这之前,二手车交易有明显的地域局限,因为限迁的规定,让外地车辆无法在本地市场流通,这也是多年来二手车市场一直不温不火的一大因素。如今限迁解禁,正好能够让电子商务平台的信息公开化和透明化发挥到极致,打破地域局限以及信息不对称的弊端。

  在众多利好加身之下,2017年二手车电子商务平台迎来了繁荣发展的时期。同时,也代表着,会有更多的观望者、跟风者、搅局者扎堆儿杀进这片蓝海之中。

  即将杀进来的有哪些玩家,我们无从得知,但从已经布局的玩家来看,这场万亿市场的争夺战,其激烈和残酷程度,绝不亚于之前的打车大战和共享自行车大战。

  首先,从活跃度上来看,主流的二手车电子商务平台就有36家,其模式和定位都不尽相同。

  目前大都是以2B和2C两种服务模式为主。其中2B方向,又分为B2B和C2B两类,其作用在于车源的获取,面向的是车主和二手车商。B2B模式的代表平台有优信拍、车易拍,C2B的代表为天天拍车、车享拍等。而2C平台的最大的作用是车辆的终端售卖,针对的是消费的人的需求,这其中又分成B2C和C2C两类,B2C的代表有优信二手车、车王、车猫等,C2C虚拟寄售平台则有人人车、瓜子二手车、好车无忧等。有必要注意一下的是,优信拍和优信二手车其实就是优信在2B和2C两端的双向布局。

  其次,从融资总量上看,自2014年至今三年内,融资总量超过一亿美元的有优信二手车、大搜车、瓜子二手车、人人车、车易拍、车王二手车和车猫7位玩家。

  截止到2017年4月,优信已完成4轮融资,分别为2013年9月获得的A轮3千万美元、2014年9月获得的B轮2.6亿美元、2015年3月获得的C轮1.7亿美元和2017年1月获得的D轮5亿美元,融资总量为9.6亿美元。

  大搜车在今年4月获得了D轮1.8亿美元融资,加上此前A轮数百万美元、B轮数千万美元以及C轮1亿美元,总融资已有3亿美元左右。

  瓜子虽然只完成A轮2.045亿美元和6000万美元的融资,但由于前身是赶集网拆分出来的一个细致划分领域,被很多人看好,近日就有网传,瓜子二手车已完成B轮融资,且融资额不低于A轮的2.045亿美元,如果真是如此,那么瓜子或将一跃超过大搜车,成为融资总量第二的玩家。

  人人车也已完成4轮融资,分别为A轮500万美元、B轮2000万美元、C轮8600万美元和D轮1.5亿美元,总融资量为2.6亿美元。

  车易拍目前融资轮次较高,获得5轮融资,分别为:A轮500万美元、B轮2000万美元、C轮5000万美元、D轮1.1亿美元和E轮3亿元,总额大约2.2亿美元

  车王二手车的4轮融资分别是A轮数千万元、B轮1500万美元、C轮7300万美元和D轮1亿美元,总融资额为1.9亿美元。

  车猫已经获得A轮3000万人民币和B轮12亿人民币,总融资为12.3亿人民币。

  从上述数据可看出,目前优信的融资总量遥遥领先于别的玩家,并且超出第二位的大搜车6亿多美元,在资本上占有绝对的优势。

  TPG、Jeneration Capital、华新资本联合领投,华平、老虎环球基金、高瓴资本、KKR、光控众盈新产业基金、华晟资本等跟投

  华平投资、锴明投资、晨兴创投、宜信股权投资、鼎珮投资、佐誉资本、海通国际

  腾讯、汉富资本、中民投资本、新浚资本、普思资本、顺为资本、策源创投、红点投资等

  最后,必须得说的是大战投的入局,在上述 的7位玩家的融资表里,随处可见在各个风口都非常活跃的明星投资机构与大财阀。

  尤其是,互联网三巨头 BAT已经全部加入战局,最为活跃的腾讯,早在2013年就进入二手车市场,秉着鸡蛋不放在同一个篮子的投资准则,腾讯先后投资了优信A轮、人人车C轮和天天拍车,但腾讯是58同城的大股东,58已经持股瓜子,这在某种程度上预示着腾讯也间接持有了瓜子二手车的股份。

  而百度,与把鸡蛋分散在不同的篮子里的腾讯相比,在这样的领域的布局颇有点孤注一掷的感觉,只投了优信一家。

  与腾讯、百度通过投资入局的方式相比,阿里更倾向于亲历亲为,与广汽合作共建二手车交易买卖平台,车猫,直接加入二手车电商的厮杀之战,分食这个庞大的市场。

  但在二手车领域投入的网络公司远不止BAT这三家,雷军旗下的顺为资本和王思聪的普思资本,也投资了 “人人车”,另外一个有必要注意一下的是,与腾讯一起投资了天天拍车的易车网,其股东正是腾讯和京东。

  这些资本的入局,使得二手车电子商务平台的竞争格局发生了变化。因为二手车属于大额、重型且重售后的产品 ,线上交易买卖平台又起步较晚,花了钱的人其信任程度较低,在市场占有率的争夺上颇为吃力,此阶段非常依赖广告的投放,根据行业多个方面数据显示,2015年全年,二手车电商广告费超过了8亿元人民币,2016年广告费金额更是高达10亿元。这就代表着,是否有持续的融资或者自我造血功能,将成为玩家生存的最致命因素。

  不过也正因为如此,才能促使玩家们在烧钱之余,不忘寻找新的盈利点和竞争方式,从而让二手车行业诞生了许多新的模式、技术和服务。

  C端争夺成为行业主轴。自二手车电商出现以来,模式之争贯穿至今。但随着众多玩家入场,单纯的依赖车辆的差价获取的利润空间逐渐被压缩,只有在面向消费者的时候,才能通过提供综合性的服务提升利润空间,因此,2C模式优势渐渐出现。另一方面,二手车的跨区域流通的实现,给C端的消费的人提供了更多可选的车源,刺激了2C模式的二手车交易规模提升。2016年全年二手车电商线%,2C模式成交量83.8万辆,占58.03%。

  2B、2C双驱动。以此为代表的是优信集团,旗下优信拍和优信二手车,分别在B2B和B2C两个方向上布局,其商业逻辑是整合零散车商的车源,通过导流的形式,将线B牢牢把控车源。在当前的二手车行业,车源仍然是稀缺资源,而2B模式的主要优势就在于车源的获取,一种原因是个人车主,一种原因是二手车商,牢牢把握这两大群体,也就等于抓住了二手车电商的关键资源,这方面做的尤为全面的就是车易拍所使用的C2B和B2B模式。

  得益于大数据和人工智能的发展和应用,二手车电子商务平台可以充分了解消费者的需求和动态、热门车型和流通区域,进而洞察整个行业的市场趋势,因此,基于着两大方面,众多新技术不断被探索出来,其中最有代表性的是优信二手车、车易拍、瓜子二手车和人人车。

  查客“手柄式涂层测厚仪”。由于国内的二手车市场刚起步,整个行业还没有成型的车辆信息查询系统。因此,优信拍研发出了国内迄今为止惟一获得国家专利车况的查询设备“查客”。该设备集合车辆VIN码识别技术、漆膜厚度检验测试、车载电脑数据分析、维修保养记录查询、广角照相功能、3G/WiFi无线传输等十大智能检测功能于一体,12个车身主体角度360度无死角拍摄,387个检测点位,11项工况系统检测,形成全面、直观的车况数据报告。

  智能定价系统。这是优信结合自己平台的数据,通过大量的二手车交易信息实现残值约束,可以对车俩的残值状态进行精准的评估。对于消费者来说,十分便利,因AI,可以对车辆提供车况全析,每辆车的保养和维修记录皆可一目了然地呈现在报告中,而且还能根据消费者的需求实现最优匹配,同时也能实现价格校准、全网比价功能。

  268V二手车标准化检测技术。这是车易拍自主研发的一项专利技术,首创了事故痕迹采集及车辆历史事故严重程度判定系统。在这之前,二手车交易普遍采用人眼加经验的粗放式验车方法,买卖二手车主要靠眼睛看,然后就是凭经验。但是,不是每个买车的人都有经验,这就给不法商贩留下了钻空子的机会。这套系统以检测设备代替人眼、以数据分析代替主观经验,强化了二手车检验测试过程中的标准化流程控制和检验测试的数据量化分析,最大限度降低了检验测试过程中的人的因素影响,实现了“换人不换结果”的标准化检测。

  “瓜子大脑”平台。该平台涉及智能个性化车源推荐、客服机器人、智能车价评估等多个角度的内容,涵盖了二手车交易及后服务多个环节。其本质是基于大数据和人工智能,利用深度学习和传统机器学习算法对瓜子积累的海量数据来进行挖掘,构建车源和车主基因图谱,籍此获得拓展汽车交易和相关衍生服务的新驱动力。

  虚拟寄售平台。人人车首创技术,不但压缩了所有中间流通环节15%-50%的成本,而且省去了线下场地费用,从而能够在高效匹配个人二手车交易的过程中,满足买卖双方对价格和质量的期望:车主可以将车卖到最高价,而买家可以以最低价买到安全放心的二手车。

  随着二手车电子商务平台的C端转移,面向消费者的服务体系也逐渐形成。不仅在使用者真实的体验上进行了优化,还逐步将二手车行业上中下游的产业链完善。

  首先是上游产业链,由于信息不对称,少数不法人员的恶意诱导以及车主隐瞒或谎报车况等问题时有发生,诚信缺失成为掣肘二手车行业发展的根本原因,二手车独立第三方检验测试评估应需而生。评估领域代表企业有车三百、精真估和公平价。

  是二手车上游产业链里最具规模的三家机构,且融资都已经在千万美元级别。检验测试领域主要企业有好车伯乐、检车无忧等,也分别获得了千万人民币级的融资。除此以外还有提供车辆历史纪录查询服务的车鉴定、大圣来了等企业,也为二手车上游产业的丰富增砖添瓦。

  其次是中游的交易,目前二手车的消费和交易大多分布在在当地和线下,优信率先实现了全,国的流通体系覆盖,消费者可以异地看车、选车,并且送车上门,免去中间的时间和流程。车易拍则通过268V检测系统与网络交易平台相结合,推出了全新的网络竞拍系统。

  当车主需要交易二手车时,可以带齐车辆手续,将车辆开到车易拍的检测地点,实时将车辆检测报告利用互联网上传到平台上,同时全国商户在网络上参与竞价,一小时内即可选择最高价确认成交,后续的手续也可以再一次进行选择由车易拍代为办理。车主不用到交易市场挨家寻问商户,就能够得到理想的出售价格。

  最后是下游产业链,又称汽车后市场,范围涵盖维修、保养、延保、金融和保险等服务领域。尤其是金融作为汽车后市场最重要的一个环节,慢慢的变成为各方关注的焦点。目前中国作为全世界汽车产销大国,汽车金融的渗透率约为30%,与国际汽车金融的平均渗透率70%相比,具有较大的提升空间,因此,主流电子商务平台纷纷与第三方金融机构合作,并且自建金融团队,深耕该领域,以期通过金融为突破口,占据二手车市场主导权。

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